先梳理流程
从一条询盘到出货，画出现有流程，找出最耗人力的重复环节，再决定先自动化哪几步、是否需要上 ERP。
ERP 与外贸流程自动化
询盘进来之后，报价、做单、录系统、同步给同事，大量时间耗在重复文书上。流程自动化把这些固定环节交给系统流转，关键决策仍由人来定。ERP 视公司规模和业务情况来上；不上 ERP，流程自动化也总有用武之地。
适合谁
- 准备理顺外贸跟单与询盘、订单的流转环节
- 不想让团队把时间耗在复制粘贴、重复做单上
- 海外沟通工具（WhatsApp、邮件）和国内办公软件之间要来回搬数据
- 以前上过 ERP 但没用起来，想换个更务实的做法
我们交付什么
单据自动生成
报价单、形式发票（PI）与基础报表按您的模板自动生成，人只做核对。
系统打通
WhatsApp、邮件、AI 客服、ERP / CRM、飞书与企业微信、社媒、官网之间数据自动同步，不再手工搬运。
人工审批节点
报价、折扣、下单等关键节点由人审批，常规流转交给系统。
ERP / CRM 视情况搭建
需要时搭建 ERP / CRM 并迁移数据；不强求团队改变已有习惯。
自己先跑通，再交付给您
我们自己每天在跑的流程
上图是 TIMG 旗下照明品牌的一条询盘在系统里的实际流转：官网或社媒来的询盘由 AI 客服接待，需求被整理成结构化信息，自动建档到 CRM，再进入报价环节；只有需要判断的节点才交给人。
常见问题
以前上过 ERP，最后没人用，这次有什么不同？
ERP 视公司规模和业务情况来上，流程自动化则总有用武之地。我们先把询盘与订单间的重复文书自动流转，决策仍由人定，不强求团队改变习惯。
一定要上 ERP 吗？
不一定。很多企业先用流程自动化打通现有工具就够用，业务量上来后再视情况上 ERP。
能对接我们现在用的软件吗？
常见的 WhatsApp、邮件、飞书、企业微信、主流 ERP / CRM 与社媒平台都可以对接，需求诊断时会逐个确认。
自动化出错怎么办？
关键节点保留人工审批；每一步分阶段上线、单独验收，出问题可以退回上一版。
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